Com os preços da energia se estabilizando e o consumo de gás na Europa diminuindo, os terminais de GNL correm o risco de se tornarem ativos caros e encalhados.
Logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a Europa testemunhou um rápido aumento na construção de terminais de gás natural liquefeito (GNL), principalmente na Europa Central e Oriental.
À medida que os países se esforçavam para se livrar rapidamente do gás russo, a urgência em diversificar as fontes de energia impulsionou uma onda de investimentos em infraestrutura. Nações como Polônia e Lituânia expandiram sua capacidade de importação de GNL para garantir a segurança energética, enquanto novos terminais surgiram na região para atender à crescente demanda.
Entretanto, apenas dois anos depois, a ambiciosa construção de infraestrutura de GNL agora enfrenta um novo desafio: a subutilização.
Com os preços da energia se estabilizando e o consumo de gás europeu diminuindo, muitos desses terminais correm o risco de se tornarem ativos caros e encalhados. À medida que o cenário energético global muda para energias renováveis e melhorias de eficiência, surgem questões sobre a viabilidade a longo prazo desses terminais de GNL em uma Europa em rápida descarbonização. A pressa em construir infraestrutura de importação excessiva pode estar chegando ao fim.
De acordo com um relatório publicado esta semana pelo Instituto de Economia e Análise Financeira de Energia (IEEFA), os terminais de importação de GNL da União Europeia estão sendo menos utilizados, pois a demanda pelo combustível continua diminuindo em todo o continente.
A versão mais recente do IEEFA Rastreador Europeu de GNL sugere que pode haver uma percepção crescente de que a infraestrutura de importação de GNL da Europa se tornará cada vez mais subutilizada à medida que o uso de gás cair ainda mais.
Após cair para uma baixa de 10 anos em 2023, o consumo de gás na Europa encolheu 5,4% ano a ano no primeiro semestre de 2024. O consumo de gás na UE caiu três por cento.
Isso se traduz em uma necessidade reduzida de importações de GNL, que caiu 20% na Europa e 11% na UE nos primeiros seis meses de 2024. O continente provavelmente já passou do pico de consumo de GNL, e a IEEFA prevê que a demanda da Europa pelo combustível cairá mais 37% até 2030.
Projetos cancelados
Os terminais de importação de GNL foram impactados por essa tendência. A taxa média de utilização dos terminais da UE caiu de 62,8 por cento no primeiro semestre de 2023 para 47,2 por cento no mesmo período de 2024.
“A onda de construção de terminais de GNL da Europa pode estar chegando ao fim, com alguns países atrasando ou cancelando infraestrutura. Desde o início de 2023, novos terminais ou expansões foram arquivados”, diz Ana Maria Jaller-Makarewicz, analista líder de energia, Europa, na IEEFA.
No ano passado, o terminal Skulte da Letônia perdeu o apoio do governo do país porque considerou que não era mais necessário. Planos para uma segunda Unidade de regaseificação de armazenamento flutuante no terminal de Gdańsk da Polônia foram arquivados devido à falta de interesse. Outros terminais arquivados no ano passado foram Dioriga Gas (Grécia), Shannon (Irlanda) e Vlora (Albânia).
Desde o início de 2022, a Europa aumentou sua capacidade de importação de GNL em 23 por cento, ou 58 bilhões de metros cúbicos (bcm). Os países que mais adicionaram são Alemanha (16 bcm), Holanda (13 bcm), Turquia (7,7 bcm), Itália (7,5 bcm), França (6,5 bcm) e Finlândia (cinco bcm).
Apesar da queda na demanda, muitos países europeus ainda estão planejando investimentos em nova infraestrutura de importação de GNL. Até 2030, a IEEFA prevê que isso pode resultar em três quartos da capacidade de importação de GNL do continente não sendo utilizada.
Importações russas de GNL continuam aumentando
No entanto, a Europa aumentou suas importações de GNL russo em 11% ano a ano no primeiro semestre de 2024. Isso apesar da UE pretender acabar com sua dependência de combustíveis fósseis russos até 2027.
As importações de GNL russo para a França aumentaram em 110 por cento, as para a Espanha ficaram estáveis e as para a Bélgica diminuíram em 16 por cento. Esses três países foram responsáveis por 87 por cento das importações europeias de GNL russo nos primeiros seis meses de 2024.
Em junho, a UE concordou em proibir o transbordo de GNL russo em seus portos e o envio para países terceiros. A proibição entrará em vigor a partir de março de 2025. A Europa aumentou seus transbordos de GNL do terminal russo de Yamal em 15 por cento ano a ano no primeiro semestre de 2024.
O acordo de trânsito de gás natural da Ucrânia com a Rússia expirará no final deste ano. Como as importações de GNL da Europa continuam diminuindo, é improvável que a segurança do fornecimento do continente seja afetada se o acordo não for estendido.
A Europa reduziu suas importações de GNL em 18 bcm entre os primeiros seis meses de 2023 e o primeiro semestre de 2024. Essa redução é maior do que os 14,6 bcm de gás russo exportados para a Europa via Ucrânia em 2023.
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